車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場前景分析

文/章如峰  宋婷  吳昊旻   楊永耀
 

　　車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)在交通領(lǐng)域的應(yīng)用以及下一代智能交通的發(fā)展方向，受到了國內(nèi)外社會的廣泛關(guān)注。目前我國已形成了至少五種由不同力量推進(jìn)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式。車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)的共同推進(jìn)。本文系統(tǒng)分析了車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成及各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀。目前汽車生產(chǎn)廠商和系統(tǒng)集成商在產(chǎn)業(yè)鏈中占有突出的位置，但車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體仍較為散亂，尚未形成有效協(xié)作。在不斷增長的汽車消費(fèi)需求和有利的宏觀環(huán)境的推動下，車聯(lián)網(wǎng)市場前景廣闊。預(yù)計(jì)到2015年，國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端安裝率會達(dá)到10%左右，基于車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)可產(chǎn)生200億元的直接市場收入。

　　作為新興產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新的代表，物聯(lián)網(wǎng)已成為"后危機(jī)時(shí)代"國際競爭的制高點(diǎn)。"智慧地球"、"物聯(lián)網(wǎng)--歐洲行動計(jì)劃"、"i-Japan"、"u-Korea"、"感知中國"等概念、戰(zhàn)略、行動的提出，體現(xiàn)出各國決策者對物聯(lián)網(wǎng)的高度關(guān)注。物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用非常廣泛，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)不能四面出擊，應(yīng)抓好重點(diǎn)，注重實(shí)效，做到以點(diǎn)帶面。交通問題是我國急需解決的問題之一，交通領(lǐng)域是最適合開展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的切入點(diǎn)和突破口之一。

　　浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司（以下簡稱"中控信息"）是國內(nèi)智能交通行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，很早就開始關(guān)注和研究車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和應(yīng)用，并已形成了一系列相關(guān)的解決方案、軟硬件產(chǎn)品。車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要聯(lián)合政府部門、產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)等來共同推進(jìn)。為更好地支撐公司車聯(lián)網(wǎng)研發(fā)及應(yīng)用工作，同時(shí)助推國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，中控信息組織力量赴杭州、金華、嘉興等地相關(guān)政府部門，以及華為、海康威視、長安汽車等相關(guān)企業(yè)開展調(diào)研活動，并在此基礎(chǔ)上總結(jié)、分析了當(dāng)前國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體現(xiàn)狀，產(chǎn)業(yè)鏈上主要企業(yè)發(fā)展情況以及市場發(fā)展前景等。

　　一、國內(nèi)外車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

　　車聯(lián)網(wǎng)是指利用物聯(lián)網(wǎng)、無線通信、衛(wèi)星定位、云計(jì)算、語音識別等技術(shù)，建立的一張全面覆蓋市民、車輛、交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通管理者、交通服務(wù)商等的快速通信網(wǎng)絡(luò)，可實(shí)現(xiàn)智能信號控制、實(shí)時(shí)交通誘導(dǎo)、交通秩序管理、交通信息服務(wù)等一系列交通管理與服務(wù)應(yīng)用，并最終達(dá)到交通安全、行車高效、駕駛舒適、節(jié)能環(huán)保等目標(biāo)。

　　圖1車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

　　從國際上來看，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展仍處于起步階段，其中美、日、歐走在研究和示范應(yīng)用的前列。2009年12月，美國交通部發(fā)布了《智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略研究計(jì)劃：2010-2014》，首次提出了"車聯(lián)網(wǎng)"構(gòu)想。其目標(biāo)是利用無線通信建立一個(gè)全國性的、多模式的地面交通系統(tǒng)，形成一個(gè)車輛、道路基礎(chǔ)設(shè)施、乘客的便攜式設(shè)備之間相互連接的交通環(huán)境，最大程度地保障交通運(yùn)輸?shù)陌踩浴㈧`活性和對環(huán)境的友好性。日本大規(guī)模推行的車輛信息通信系統(tǒng)（VICS），是從各地警察和道路管理部門收集道路擁堵情況、道路信息及路線、停車場空位、交通事故等實(shí)時(shí)交通信息，并通過道路電波裝置發(fā)送至經(jīng)過的車輛。截至2011年，日本已在全國范圍內(nèi)安裝了超過3400萬臺VICS車載設(shè)備，并取得了顯著成效。歐洲正在全面應(yīng)用開發(fā)遠(yuǎn)程信息處理技術(shù)(Telematics)，將在全歐洲建立交通專用無線通信網(wǎng)，并以此為基礎(chǔ)開展交通管理、導(dǎo)航和電子收費(fèi)等相關(guān)應(yīng)用。

　　在我國，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展受到了政府部門、科研院所以及產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注和積極推動。從應(yīng)用來看，主要包括五種模式：一是乘用整車廠主導(dǎo)型。越來越多的汽車生產(chǎn)廠商推出了各具特色的智能車載系統(tǒng)，并以此作為市場競爭的重要手段。合資品牌有通用的OnStar、豐田的G-Book以及日產(chǎn)的CarWings和智行；自主品牌有上汽榮威的InKaNet、一汽奔騰的D-Partner、長安汽車的InCall、吉利的G-NetLink等。二是商業(yè)車隊(duì)管理主導(dǎo)型。一些規(guī)模較大的工程車、校車、班車等營運(yùn)車輛經(jīng)營業(yè)戶，為更好地對所屬車輛開展統(tǒng)一管理，在車隊(duì)范圍內(nèi)推廣智能車載終端和相應(yīng)的信息系統(tǒng)。三是公共交通主導(dǎo)型。國內(nèi)大部分大中型城市，都在其公交車、出租車內(nèi)配置了智能車載終端，并基于該設(shè)備開展智能調(diào)度、精細(xì)化管理等應(yīng)用。四是消費(fèi)電子主導(dǎo)型。國內(nèi)一些后裝的導(dǎo)航設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，如深圳掌訊通信等，把業(yè)務(wù)擴(kuò)大到互動式車載終端生產(chǎn)以及實(shí)時(shí)信息服務(wù)領(lǐng)域。五是地方政府主導(dǎo)型。由地方政府牽頭推進(jìn)的車輛電子標(biāo)簽及應(yīng)用，代表城市為蘭州、重慶、南京等，但是目前尚未形成統(tǒng)一的框架體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，需要產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)的共同協(xié)作。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的主要構(gòu)成如圖1所示，某個(gè)廠商可能位于一個(gè)環(huán)節(jié)，也可能同時(shí)位于多個(gè)環(huán)節(jié)。

　　車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是各類元器件和芯片生產(chǎn)企業(yè)。它們不生產(chǎn)最終產(chǎn)品，而是將中間產(chǎn)品提供給汽車生產(chǎn)商、各類設(shè)備生產(chǎn)商等。國內(nèi)這類企業(yè)數(shù)量眾多，但大多規(guī)模較小，產(chǎn)品性能與國外差距較大，常常受到汽車生產(chǎn)商、設(shè)備生產(chǎn)商的制約。

　　車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的中游主要是汽車生產(chǎn)商、各類設(shè)備生產(chǎn)商和軟件平臺開發(fā)商，其中汽車生產(chǎn)商由于直接面向消費(fèi)者，且可以通過前裝方式安裝智能車載終端，因此在產(chǎn)業(yè)鏈上具有一定話語權(quán)。

　　車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的下游主要是系統(tǒng)集成商、平臺運(yùn)營商、各類服務(wù)提供商等。其中系統(tǒng)集成商和平臺運(yùn)營商占有突出的位置。系統(tǒng)集成商是車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目的直接負(fù)責(zé)者，需要按照系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計(jì)，采購、開發(fā)各類軟硬件產(chǎn)品，并進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試，驗(yàn)收通過后交付給運(yùn)營商，也可自行承擔(dān)運(yùn)營商角色；平臺運(yùn)營商是項(xiàng)目投入運(yùn)轉(zhuǎn)后的直接負(fù)責(zé)者，需要與汽車生產(chǎn)商、各類服務(wù)提供商一起，找到合理的商業(yè)模式，推動整個(gè)項(xiàng)目良性運(yùn)作。

　　三、我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

　　由于我國智能交通行業(yè)已經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，因此車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備一定基礎(chǔ)。但總體來看，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍較為散亂，尚未形成有效協(xié)作。目前，在北京、上海、深圳、無錫已經(jīng)形成了車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，在上海已經(jīng)形成了車聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)基地，將有利于產(chǎn)業(yè)鏈上的互利合作和產(chǎn)業(yè)基地的形成。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)鏈上各重點(diǎn)環(huán)節(jié)的發(fā)展情況如下：

　　1、產(chǎn)業(yè)鏈上游

　　傳感器。傳感器是車聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)。從汽車傳感器來看，目前一輛普通家用轎車上大約會安裝幾十到近百只傳感器，豪華轎車傳感器數(shù)量可多達(dá)200余只，種類達(dá)幾十種。從道路傳感器來看，終端節(jié)點(diǎn)可采用地磁、溫濕度、光照度、氣體檢測等傳感器來定時(shí)搜集區(qū)域內(nèi)車輛的速度、車距以及路面狀況、能見度、車輛尾氣污染等信息。

　　自2009年開始，國內(nèi)傳感器市場需求規(guī)模快速增長的主要?jiǎng)恿磥碜杂谄囯娮印?010年中國車用傳感器市場銷售額超過15億美元。目前國內(nèi)很多企業(yè)在材料、設(shè)計(jì)、工藝等方面有了一定的提高，能夠生產(chǎn)出基本的傳感器，但是在精度和可靠性方面與國外企業(yè)還是有很大差距，很多先進(jìn)技術(shù)，特別是傳感器的新設(shè)計(jì)原理和核心模塊技術(shù)，還是由國外公司掌握，國內(nèi)企業(yè)自主開發(fā)相對較少。我國目前絕大多數(shù)用于信息采集的高端傳感器，其芯片核心技術(shù)并不為國內(nèi)公司所掌握。隨著車聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，未來的汽車、交通傳感器將向著環(huán)保、安全、智能方向發(fā)展，本土企業(yè)要力爭實(shí)現(xiàn)突破。

　　RFID。RFID感知技術(shù)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域得到了巨大應(yīng)用。近期公安部已經(jīng)推出一種識別率在99.9%以上的專用電子標(biāo)簽，可安裝在汽車擋風(fēng)玻璃上，形成對車輛身份和位置信息的唯一標(biāo)識。國家發(fā)改委正在大力推進(jìn)基于無線射頻技術(shù)的車輛電子牌照試點(diǎn)工程，重點(diǎn)解決車輛自動識別、動態(tài)監(jiān)控、車牌套用與防偽的問題。而在南京、重慶、廈門、蘭州等政府部門主導(dǎo)的車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目中，主要都是通過RFID來采集車輛信息，并進(jìn)而開展交通、環(huán)保等管理工作。

　　我國已經(jīng)初步形成了比較完善的RFID產(chǎn)業(yè)鏈。從區(qū)域來看，北京、上海、廣東是RFID技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)較為活躍的地區(qū)，其中北京在系統(tǒng)集成、上海在芯片設(shè)計(jì)、廣東在標(biāo)簽制作和應(yīng)用方面分別具有各種的優(yōu)勢。雖然我國已經(jīng)初步具備了完整的RFID產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，但在與車聯(lián)網(wǎng)密切相關(guān)的超高頻RFID領(lǐng)域，我國還處于落后階段，其中UHF芯片以及相應(yīng)頻段的讀寫器核心芯片還嚴(yán)重依賴進(jìn)口，而且UHF頻段標(biāo)準(zhǔn)的缺失也成為制約產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展的因素。

　　通信模塊。主要包括與3G、4G、WIFI、GPS公共網(wǎng)絡(luò)有效連接的接口，與DSRC等交通自主網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)連接的接口，與車輛進(jìn)行信息交互的藍(lán)牙設(shè)備等，此外還包括起到橋接作用的網(wǎng)絡(luò)處理器。主要提供給智能車載設(shè)備、交通基礎(chǔ)設(shè)施等設(shè)備生產(chǎn)商。

　　目前，連接3G、WIFI、GPS、4G的產(chǎn)品種類較多，性能也在不斷提升，而由于目前國內(nèi)的DSRC通信還在謀劃階段，國內(nèi)還沒有成熟的企業(yè)生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品。2011年，華為攜手中國電信推出了LGA(觸點(diǎn)陣列封裝)EVDO車載模塊。該模塊支持多操作系統(tǒng)，具備輕、薄、小等特點(diǎn)以及良好的抗震性，非常適合車載移動環(huán)境，大大提升了汽車安全和娛樂功能，符合車載質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和可靠性標(biāo)準(zhǔn)，具備完善的產(chǎn)品認(rèn)證和準(zhǔn)入能力，擁有嚴(yán)格的測試標(biāo)準(zhǔn)和豐富的實(shí)驗(yàn)室資源，有助于促進(jìn)車載行業(yè)的導(dǎo)入集成和大規(guī)模生產(chǎn)。

　　定位芯片。定位芯片是智能車載終端的核心元器件。我國目前在衛(wèi)星導(dǎo)航芯片領(lǐng)域落后于國外的廠商。SiRF公司占據(jù)了全球70%的GPS芯片出貨量，此外，Garmin、u-blox、摩托羅拉、索尼、富士通、NXP、Nemerix、uNav等廠商也都相繼推出自有品牌的GPS核心芯片。2005年7月，西安華迅公司推出了國內(nèi)第一塊GPS芯片，2006年中國科學(xué)院微電子研究所也成功開發(fā)出了兩款GPS基帶SoC芯片。但國內(nèi)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)開發(fā)、生產(chǎn)的GPS芯片在性能上與國外產(chǎn)品有很大差距。隨著我國北斗系統(tǒng)的不斷發(fā)展，北斗芯片及終端已經(jīng)全面啟動了研制工作，國內(nèi)已具備北斗GPS多模芯片研發(fā)能力，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的北斗GPS雙模芯片已在車載終端得到了應(yīng)用。

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈中游

　　汽車生產(chǎn)商。汽車生產(chǎn)商是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要成員，由于它們在前裝車載智能終端及相關(guān)軟硬件產(chǎn)品上具有明顯的優(yōu)勢，因此常常是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)者之一。一些跨國廠商已直接移植在國外積累的成功經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司開展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，如通用旗下的凱迪拉克、別克、雪佛蘭的多款車型應(yīng)用了安吉星車載信息服務(wù)系統(tǒng)；豐田旗下的雷克薩斯、皇冠、凱美瑞等車型應(yīng)用了G-Book系統(tǒng)等。國內(nèi)也有越來越多的車企和車型積極加入車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，包括長安悅翔3G版、榮威350、550等小汽車，海格、青年等客車，陜汽、重汽等卡車等。車廠希望通過前裝智能車載設(shè)備提升汽車的整體品質(zhì)，促進(jìn)汽車的銷售，并為廠商帶來新的利潤增長點(diǎn)。

　　智能車載設(shè)備生產(chǎn)商。車載終端分為兩類：前裝終端需要經(jīng)過車規(guī)認(rèn)證，后裝終端又可以分為車機(jī)和便攜式智能設(shè)備。交通運(yùn)輸部頒布實(shí)施道路交通運(yùn)輸行業(yè)車聯(lián)網(wǎng)信息終端強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，吸引了全國100多家車載信息終端廠商申報(bào)終端測試認(rèn)證。

　　總體來說，國內(nèi)的智能車載終端生產(chǎn)商普遍為中小型企業(yè)，且有60%左右分布在廣東省內(nèi)。相對發(fā)達(dá)國家而言，我國車載通訊設(shè)備的發(fā)展依然相對落后。較為先進(jìn)的應(yīng)用，也只有導(dǎo)航設(shè)備。但是當(dāng)前的導(dǎo)航設(shè)備，其使用非常繁瑣，加之地圖陳舊，更新困難，用戶的使用體驗(yàn)較差。

　　隨著北斗系統(tǒng)的發(fā)展和北斗芯片的不斷成熟，珠三角很多的民營汽車電子企業(yè)早就在從事"北斗"終端的研發(fā)，一些"北斗"應(yīng)用終端已經(jīng)在路上開始進(jìn)行路測和跑車試驗(yàn)，性能已非常穩(wěn)定。總體來說，我國智能車載設(shè)備生產(chǎn)商以組裝類為主，技術(shù)含量不高，準(zhǔn)入門檻較低，市場競爭激烈，利潤較為低下，多受車企、平臺軟件開發(fā)商、平臺運(yùn)營商等的牽制，處于整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈的低端。但是隨著國家對車聯(lián)網(wǎng)的不斷重視和智能車載設(shè)備的在各類小汽車、客車、貨車等的普及，未來該領(lǐng)域總體市場前景良好。

　　交通基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)商。主要包括視頻設(shè)備、卡口設(shè)備、交通信號機(jī)、誘導(dǎo)屏、標(biāo)志牌等交通基礎(chǔ)設(shè)施的生產(chǎn)商。我國自90年代以來，加快發(fā)展城市智能交通，在各級城市開展了一系列智能交通的工程項(xiàng)目。目前，我國的智能交通基礎(chǔ)設(shè)施主要是由智能交通系統(tǒng)集成企業(yè)進(jìn)行牽頭采購相關(guān)信號機(jī)、視頻設(shè)備、地感線圈等硬件、設(shè)備，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、運(yùn)維等一系列過程。國內(nèi)主要的智能交通系統(tǒng)集成企業(yè)有中控、銀江、四通等，此外，海康威視、大華等視頻設(shè)備龍頭企業(yè)也逐漸向該領(lǐng)域拓展。視頻設(shè)備在交通基礎(chǔ)設(shè)施中應(yīng)用非常廣泛，且我國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為完備，本土化水平不斷提高。國內(nèi)主要的視頻監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有海康威視、浙江大華、中威電子、英飛拓、大立、CSST等300余家，占國內(nèi)市場的50%以上，主要的國外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。

　　軟件平臺開發(fā)商。主要包括車聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一后臺中心的開發(fā)商以及城市交通管理、特殊行業(yè)管理、交通信息服務(wù)、綜合信息服務(wù)等相關(guān)子平臺、軟件的開發(fā)商。

　　在國內(nèi)的汽車嵌入式支撐軟件領(lǐng)域，華東電腦旗下普華基礎(chǔ)軟件于2010年5月發(fā)布兼容國際最新標(biāo)準(zhǔn)的"核高基"專項(xiàng)國產(chǎn)汽車電子基礎(chǔ)軟件平臺v1.0，使該領(lǐng)域迅速進(jìn)入和國外產(chǎn)品同臺競技，2011年，以此為平臺的整套系統(tǒng)在"榮威"車型上應(yīng)用；東軟集團(tuán)則與德國哈曼國際工業(yè)集團(tuán)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)汽車與消費(fèi)電子等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)。此外，提供公路信息化平臺的有寶信軟件、川大智勝、中控集團(tuán)、銀江股份、交技發(fā)展、皖通科技、億陽信通等；提供車載端信息系統(tǒng)的有合眾思壯、啟明信息、北斗星通、四維圖新等；提供自助繳費(fèi)系統(tǒng)的有新國都、新北洋等。

　　網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn)商。包括各類服務(wù)器、交換機(jī)、路由器等的生產(chǎn)廠商。得益于國家對信息化建設(shè)的大力投入，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)市場非常繁榮，目前市場中有著數(shù)量眾多的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商，常見的廠商包括：華三通信（H3C）、Force10、博科（Brocade）、Exterme、HPProcuve、華為、中興、邁普、博達(dá)、神州數(shù)碼、銳捷、D-LINK、TP-LINK、聯(lián)想、NetGear、華碩、TCL、騰達(dá)、金星等。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈下游

　　系統(tǒng)集成商。受政府部門或其他車聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)者的委托，負(fù)責(zé)整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件的采購、搭建、調(diào)試，直至交付給平臺運(yùn)營商。

　　目前，國內(nèi)TELEMATICS模式的車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目一般都沒有系統(tǒng)集成商，而是由平臺運(yùn)營商負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行。而國內(nèi)RFID模式的車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目一般采用系統(tǒng)集成商的模式，由政府部門通過招投標(biāo)或者按照合同與系統(tǒng)集成商進(jìn)行合作。南京環(huán)保

　　標(biāo)簽電子卡項(xiàng)目的系統(tǒng)集成商是南京三寶，重慶電子標(biāo)簽項(xiàng)目的系統(tǒng)集成商是中興通訊。

　　通信服務(wù)商。通信服務(wù)商受系統(tǒng)集成商和平臺運(yùn)營商的委托，負(fù)責(zé)對車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中的專網(wǎng)和公網(wǎng)進(jìn)行搭建和運(yùn)維服務(wù)。除了車企以外，電信運(yùn)營商也是目前車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，特別是TELEMATICS應(yīng)用項(xiàng)目的主角之一。中國移動為長安"3G汽車"提供通信網(wǎng)絡(luò)；中國電信為G-Book和安吉星系提供通信網(wǎng)絡(luò)和呼叫中心；中國聯(lián)通為上汽榮威350智能網(wǎng)絡(luò)行車系統(tǒng)InkaNet等提供通信網(wǎng)絡(luò)和呼叫中心。在本輪車聯(lián)網(wǎng)3G網(wǎng)絡(luò)競爭中，中國聯(lián)通最為搶眼，中國聯(lián)通的WCDMA3G網(wǎng)絡(luò)將是最重要的支撐平臺，上汽、東風(fēng)等均以3G為技術(shù)平臺，中國聯(lián)通的智能公交系統(tǒng)也在部分城市試用，據(jù)中國聯(lián)通預(yù)測5-8年內(nèi)WCDMA網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的3G智能汽車將突破3000萬輛。

　　除了上述3G、4G、WIFI等公用網(wǎng)絡(luò)，未來車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展還需要建立起自己的專用網(wǎng)絡(luò)，用于車輛與車輛之間，車路與路側(cè)設(shè)備之間的短程快速通信，因此未來也必將涌現(xiàn)出新的車聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)運(yùn)營商。

　　平臺運(yùn)營商。它匯聚和利用各方提供的數(shù)據(jù)和服務(wù)通過移動通信網(wǎng)絡(luò)為車載終端用戶提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，還可以通過互聯(lián)網(wǎng)、交通專網(wǎng)等為各類用戶提供信息發(fā)布、獲取和管理等功能。平臺運(yùn)營商是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，上接汽車、車載設(shè)備制造商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，下接內(nèi)容提供商。可以說，誰掌控了平臺運(yùn)營權(quán)，誰就能掌車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)，因此，平臺運(yùn)營商的角色也成為了汽車制造商、電信運(yùn)營商、GPS運(yùn)營商及汽車影音導(dǎo)航廠商力爭的角色。

　　內(nèi)容、服務(wù)提供商。是車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)相關(guān)服務(wù)的提供者，是直接與用戶接觸的環(huán)節(jié)，其所提供的服務(wù)好壞直接影響最終用戶對服務(wù)的使用，這也就要求該環(huán)節(jié)必須按照最終用戶的需要為最終用戶提供服務(wù)。

　　地圖提供商。地圖提供商為車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供專用的電子地圖。專用電子地圖不但記錄著各條道路自身的位置信息，還會考慮各條道路之間的相互關(guān)系、拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)等。我國業(yè)內(nèi)通用做法是自行制造地理信息系統(tǒng)引擎和電子地圖。中國目前有北京四維圖新、高德軟件等11家導(dǎo)航電子地圖甲級測繪資質(zhì)機(jī)構(gòu)。由于中國正在對基礎(chǔ)設(shè)施和道路進(jìn)行大規(guī)模的升級改造，所以需要經(jīng)常對地圖進(jìn)行更新，從而造成了電子地圖的制造和更新成本居高不下。另外，地圖有缺陷、數(shù)據(jù)不全、更新不及時(shí)、無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格高等也都是制約汽車導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的消極因素。消費(fèi)者十分看好的谷歌地圖牌照還未獲準(zhǔn)通過。

　　實(shí)時(shí)導(dǎo)航服務(wù)商。目前，我國已有北京、上海、廣州、深圳等十多個(gè)中心城市開通了實(shí)時(shí)交通信息服務(wù)，點(diǎn)點(diǎn)通、新科、朗瑪導(dǎo)航等都開始提供實(shí)時(shí)導(dǎo)航的服務(wù)。以新科導(dǎo)航平臺為例，用戶開機(jī)后，導(dǎo)航器自動連接到新科"互動導(dǎo)航"信息平臺，實(shí)時(shí)交通信息就能顯示在用戶終端上，設(shè)定目的地時(shí)，幫助用戶規(guī)劃出更合理的路線。

　　定位服務(wù)商。目前國內(nèi)的定位服務(wù)大多通過美國的GPS系統(tǒng)，而GPS系統(tǒng)平臺對民眾是免費(fèi)的，因此，在目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，定位服務(wù)商的地位尚不突出。我國自己建造的北斗定位平臺主要面向行業(yè)用戶和安全部門，商用系統(tǒng)應(yīng)用部署已經(jīng)提上日程。

　　未來，隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善和商業(yè)模式不斷成熟，城市交通管理者、保險(xiǎn)商、4S店、電子商務(wù)服務(wù)商等都將會加入到車聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和服務(wù)的隊(duì)伍中來。

　　四、車聯(lián)網(wǎng)市場前景預(yù)測

　　車聯(lián)網(wǎng)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中物聯(lián)網(wǎng)以及智能化汽車兩大領(lǐng)域的重要交集，是國務(wù)院早已決策，國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視和多次批示的國家戰(zhàn)略工程。2010年，汽車物聯(lián)網(wǎng)被列為我國重大專項(xiàng)第三專項(xiàng)

　　的重要項(xiàng)目，一期撥款有望達(dá)百億級別，預(yù)期2020年實(shí)現(xiàn)可控車輛規(guī)模達(dá)2億輛。由于車聯(lián)網(wǎng)在改善民生上的突出貢獻(xiàn)，也獲得了各級地方政府部門的重要支持。

　　目前，中國已成為全球最大的汽車消費(fèi)市場。2012年末我國民用汽車保有量達(dá)到12089萬輛，比上年末增長14.3%，其中私人汽車保有量9309萬輛，增長18.3%。按照目前的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)到2020年前后我國汽車保有量就將突破2億輛，處于飽和狀態(tài)。

　　而車內(nèi)連接消費(fèi)需求也在持續(xù)增長。2010年底，乘用車的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用終端的裝機(jī)數(shù)大約是30萬臺，新車裝車比不到2%。隨著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及社會各界對車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的高度關(guān)注和大力推動，通過前裝和后裝兩種方式，預(yù)計(jì)到2015年底，這個(gè)數(shù)字會增加到2000萬臺，整體裝車比例將提高到10%以上。基于車聯(lián)網(wǎng)提供的地圖、軟件、語音、音樂等各種服務(wù)，以平均每個(gè)用戶每年產(chǎn)生100元的消費(fèi)額度來計(jì)算，單針對車主增值服務(wù)的前向收費(fèi)就可達(dá)到20億元的市場規(guī)模。加上對各類商業(yè)企業(yè)、保險(xiǎn)企業(yè)、旅游企業(yè)、金融服務(wù)企業(yè)等提供廣告、信息分析等服務(wù)帶來的后向收入，預(yù)計(jì)基于車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)可產(chǎn)生200億元的直接市場收入。

　　圖2中國城市智能交通市場規(guī)模及增速預(yù)測

　　此外，車聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)還將進(jìn)一步帶動我國智能交通產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2011年我國城市智能交通市場規(guī)模約130億元，同比增長30%左右。在車聯(lián)網(wǎng)的帶動下，預(yù)計(jì)我國城市智能交通行業(yè)仍將維持高速發(fā)展態(tài)勢。預(yù)計(jì)2015年我國城市智能交通市場規(guī)模將達(dá)到250億元，2012-2015年的年復(fù)合增長率將超過15%。

　　（作者單位：浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司）

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